疯了又变卦了！A股确定性机会在这里！

  特朗普表示：没有关税“例外”，电子科技类产品仍受20%关税影响，仍将着重关注半导体和电子科技类产品供应链，并且很快宣布对半导体征收关税，以激励公司在美国生产产品。

  由于在关税问题上摇摆不定，出尔反尔，特朗普已经面临信誉危机，甚至引发全球资本对美国资产投资的担忧，高盛上调美国垃圾债及信贷违约预期！

  美债遭遇抛售，美元指数走弱，确定性更高的避险资产黄金每盎司突破3200美元，再创历史上最新的记录。多家机构继续上调黄金目标价，高盛更是将年底金价预期调高至3700美元。

  管它东西南北风，我们做好自己！今天上午，海关总署在谈出口形势表示“天塌不下来”.....

  此外，国务院新闻办公室将于2025年4月16日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局副局长盛来运介绍2025年一季度国民经济运作情况，并答记者问。

  回到A股市场，由于关税豁免的不确定性，导致消费电子预期大打折扣，苹果产业链开盘高开低走，引发资金出逃。

  老钱昨天提示警醒我们：对于消费电子的高开，可以做调仓，不宜重仓押注存在不确定性的公司。对于美方所作所为，只能放弃幻想，准备好打持久战的准备。

  在周末整体偏利好的氛围下，沪指走出5连阳，连续5日超百股涨停，美中不足的是两市成交量1.28万亿，继续缩量，场外资金进场意愿不高，在此背景下，热点快速轮动，今日市场超18个题材有表现，但有宽度没高度。

  市场依旧被量化主导，一旦相关方向有利好，就会刺激量化疯狂买入，造成隔日买盘枯竭，很难形成持续性。

  比如午后一则消息：华强北市场多款热门芯片“封库存” ,导致深圳华强迅速上板，量化不仅能收集关于情绪正负反馈的舆情实现对应的策略，还能够瞬间通过爬虫收集市场最热最新的消息面，立马做出交易决策。

  老钱建议：不确定性中寻找确定性，关税走向还没有彻底落地，但有两个逻辑线是确定的。

  1、大消费方向：加大力度推进内外贸一体化，帮助外贸产品拓内销。今天大消费方向继续全线爆发，包括：免税、跨境电子商务、零售商超、家具等多个方向。

  海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，随着各地刺激消费政策的陆续出台，消费这条线还会反复活跃，早在月初，老钱就提示大家消费有望成为4月主线。

  2、国产替代方向：芯片半导体为代表的泛科技方向，人工智能，机器人方向的修复机会。

  技术上：三大指数高开震荡，全部收红。上证收出24个点小阳线天均线，但量能还是有所欠缺，若无法补量的话，短期均线还会面临考验。

  指数没有去补缺，已经连续三日位于缺口上方运行，所以基本判断下方缺口不属于普通缺口，而是突破型缺口。同时没补缺也确认了岛型反转的底部结构，接下来缺口会对指数构成强支撑，而且岛型反转确认之后，回调也是低吸的机会。

  对内刺激内需，对外加强多边贸易，力争打开外贸新局面，尤其一带一路建设。一季度，我国与共建“一带一路”国家进出口5.26万亿元，增长2.2%，规模再创历史同期新高，占我国整体外贸比重继续提升至51.1%。

  考虑到领导人访问东盟期间有望释放合作积极信号，能关注广西、广州、云南本地股，以及中欧班列、中韩自贸区、跨境支付、高铁轨交、转口贸易、东盟自贸多分支机会。

  当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导，其中美国品牌康明斯、卡特彼勒供给合计占比达60%。其部分主机，核心零部件仍依赖美国进口。如果加征一定的关税，受影响的柴发机头在1500台以上。

  国产柴油发电机在关税背景下，有望迎来替代增量，并且25年价格仍会持续高位，等待招标高峰到来。建议关注国产柴发产业链，涉及OEM厂商的科泰电源、泰豪科技、潍柴重机等。

  反复无常的市场，到今年年底再回头看可能只有农业板块才是大家的金饭碗聚宝盆 ，最少的也会涨2到3倍

  还可领取就业见习补贴。每人每年最高30240元!补贴条件:用人单位每月按不低于当地最低工资80%的标准对见习人员支付工作补贴。

  来源：【湖南日报】湖南日报7月2日讯（全媒体记者 于淼 通讯员 文杨 罗行）近日，省交通运输厅发布G9907浏阳沙市至宁乡高速公路（长沙北横高速）特许经营者招标公告。（图源湖南省交通运输厅官网。）公告信息数据显示，该项目为新建收费公路项目，项目估算总投资约213.12亿元。

  万州区规划和自然资源局副局长卢长虹涉嫌严重职务违法接受监察调查据万州区纪委监委消息：万州区规划和自然资源局副局长卢长虹涉嫌严重职务违法，目前正接受区监委监察调查。卢长虹简历卢长虹，男，汉族，现任万州区规划和自然资源局副局长。

  高超音速导弹+无人机+火箭弹！胡塞武装、卡桑旅同时袭击以色列，以色列多地响起防空警报。（编辑李坤）

  我国海军双航母编队位远海大洋实战化训练，外军舰机多次抵近侦察、跟踪，我编队全程保持随时反应的作战状态，舰载机多次“战斗起飞”。（编辑：辛乐）

  南航吉林分公司内突发伤人事件？当地：侦办中，后续会发通报#媒体精选计划 #南方航空

  宝安区沙井街道后亭夜市。 沙井街道供图 当“烟火气”与城市秩序碰撞，深圳地摊经济发展正面临严峻考验。两年前(2023年)新修订的《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》(以下简称《条例》)首次明确允许划定摊贩经营场所，标志着地摊经济从“全面禁止”转向“有条件放开”。

  7月2日，宝山区海上世界商圈热闹非凡，一场以“福彩耀滨江 公益惠万家”为主题的盛会在此举行。宝山8家商业综合体福彩旗舰店盛大启幕，并同步发布《宝山区2025年福彩公益金项目》。

  4月25日，融合情景剧《侨批往事》在福建晋江正式演出。刘翼 摄婉转细腻的唱腔、原汁原味的方言、跌宕起伏的剧情......近日，潮剧《侨批颂》在中国戏曲学院首演，该剧以侨批为主线，再现了华侨先辈筚路蓝缕的奋斗史与深沉的家国情怀。

  记者获悉，自7月1日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图中，深圳铁路部门将原深圳东站往返海口的Z8006/7次、Z8008/5次列车运行区段延伸至三亚，并改为每日开行，为前往海南的旅客提供更多样舒适的出行选择。